Черное Облако блуждает по стране, убивая животных, растения и высушивая реки. За Облаком бежит принц Парсел, у которого оно похитило королевство. Облако достигает владений Фантагиро, и они также исчезают. Фантагиро присоединяется к Парселу, вместе они отправляются в погоню за Облаком.
Вверх