Побывав в шкуре барана, Серый должен был вынести массу уроков, однако самовлюбленный волк продолжает веселиться, развлекаться и отмахиваться от проблем очередными шутками. После последней выходки от героя ушла его возлюбленная, волчица Бьянка. Отношения с одним из главарей стаи не приносят героине тех чувств, которые она испытывала с Серым, однако Бьянка слишком горда и не может себе позволить, вот так просто вернуться к прошлому. Все попытки помириться с волчицей не удаются, Серый все чаще становится посмешищем в волчьей стае. В надежде услышать дельный совет, волк отправляется к своим новым друзьям овцам, которых не так давно спас от своей же стаи. На пути к поселению, Серый сталкивается с новыми испытаниями, которые начинают отдалять героя от намеченной цели. Добравшись до места назначения, волк излагает свою проблему самым верным друзьям. Овцы решают помочь новому другу вернуть Бьянку, однако для этого, Серому необходимо пройти необычайный обряд. Все могло бы сложиться удачно, однако овцам вновь грозит опасность, на пороге появились новые враги, желающие заполучить не только территорию, но и самих овец. Непрошеные гости не учли одного, в деревне есть хищный защитник, который не даст в обиду своих кучерявых друзей.
Вверх